Keasy im Verbund.

Die beste Art das Maklerverwaltungsprogramm zu nutzen.

Fehlen Ihnen Puzzles für den optimalen Workflow im Maklerbetrieb?

Im innovativen Verbund der vfm  finden Sie 77 Puzzleteile in Form von Unterstützungsleistungen , welche perfekt mit dem Maklerverwaltungsprogramm Keasy  verzahnt sind.
Das fertige Puzzle ergibt eine äußerst innovative Prozessplattform , in der alle Verbundvorteile  durchgängig abgebildet werden. Dadurch läuft das Maklerverwaltungsprogramm Keasy  zur Höchstform auf. Mit einer vollständigen Integration der vfm-Deckungskonzepte  und der vfm-Gewerbeplattform  wird die medienbruchfreie Berechnung, Angebotserstellung  und Dokumentenablage in Keasy zum Kinderspiel.

Bestandsoptimierung

Mit den speziellen vfm-Vertriebsaktionen für Keasy wie z.B. der Bestandsoptimierung zum Ausbau der Vertragsdichte können Sie mit wenigen Klicks Ihren gesamten Kundenbestand auswerten und diejenigen Kunden identifizieren, die weniger als vier aktive Verträge aufweisen. Hierfür haben wir Ihnen eine vollständig vorbereitete Aktivität in Keasy hinterlegt. Sie können auf ein vorgefertigtes Anschreiben zugreifen und versenden dieses zusammen mit einer automatisch erstellten Vertragsübersicht (Report) an die selektierten Kunden. Der Kunde wird gebeten, Angaben über seine weiteren Verträge außerhalb Ihres Bestandes zu machen.
Nach Erhalt der Antwort kann der Betreuungsauftrag entweder bewusst eingeschränkt oder erweitert werden. Dadurch erhöhen sich dauerhaft die Vertragsdichte, der Umsatz und die Effizienz.
Weitere Ideen und Vorlagen zum Thema Bestandsoptimierung im Zusammenspiel mit Keasy finden Sie auf unserer Seite Bestandsveredelung .

Support vor Ort durch Versicherungsfachleute

Viele Versicherungsmakler bleiben gerne mit dem Herzstück ihres Unternehmens – dem Maklerverwaltungsprogramm – komplett unabhängig und möchten dieses nicht an einen Pool outsourcen. Nachteil dieser Lösung ist, dass man sich um die entsprechende Hardware selbst kümmern muss und bei technischen Problemen die Verantwortlichkeit zwischen Hard- und Software „geschoben“ wird.
Bei vfm bekommen Sie alles aus einer Hand – und das sogar vor Ort.
Unsere Keasy-Versicherungsexperten kümmern sich auch um die Schulung Ihrer Mitarbeiter und optimieren Ihre Arbeitsabläufe. Mehr dazu finden Sie im Menüpunkt IT-Prozessoptimerung.

Praxiserprobte Inhalte

Ihr Verbund liefert praxiserprobte Inhalte für Keasy mit einer perfekten Vertriebsorientierung. Alle Maßnahmen werden in Zusammenarbeit mit unseren Versicherungsexperten abgestimmt und mittels auffallender Vertriebsideen von der vfm-Marketingabteilung aufbereitet.
So gibt es zum Beispiel spezielle Aktivitäten in Keasy bei einer Schadensmeldung. Mit einem Klick veranlassen Sie den Versand einer Tafel „Trostschokolade“ für Ihren Mandanten als Sofortmaßnahmen. Weitere „Verzahnungen“ finden Sie auf unserer Seite Vertriebsideen.

Automatisierung braucht Regeln, die laufend angepasst werden

Prinzipiell kann jedes Maklerverwaltungsprogramm Automatisierung leisten.
Die Frage ist nur: Wer erstellt die passenden Regeln für eine sinnvolle Automatisierung, die zu den typischen Arbeitsabläufen eines Versicherungsmaklers passen? Wer kennt die Herausforderungen der täglichen Abstimmung zwischen Versicherer, Dienstleister und Endkunde? Sehr oft ändern sich die Rahmenbedingungen und die bisherige Automatisierung muss angepasst werden.
Nicht jeder Hersteller ist selbst auch Versicherungsmakler bzw. ein Maklerverbund und bekommt diese Änderungen live und aus eigener Erfahrung mit. Viele Anbieter überlassen daher das Aktualisieren und Anpassen der Automatisierungsschritte dem Endanwender.
Von Maklern für Makler heißt daher die Erfolgsdevise.

Die abgeholte Versichererpost auch automatisch zuordnen

Mittels BiPRO-Normen ist die automatische Abholung der Versichererpost direkt im Maklerverwaltungsprogramm zwischenzeitlich Standard. Das wichtigere Thema ist aber die automatische Verarbeitung und Zuordnung dieser Dokumente zu den jeweiligen Kunden bzw. Verträgen. Die hierfür benötigten Prozessregeln müssen für jedes Maklerverwaltungsprogramm individuell erstellt und vor allem laufend aktualisiert werden.
Da wir im Verbund als Ventillösung auch einen kleinen Pool betreiben, müssen wir selbst täglich viele Dokumente abholen und zuordnen. In der Praxis sieht es so aus, dass sich bei der hohen Anzahl unterschiedlicher Gesellschaften fast wöchentlich eine Änderung oder Umstellung ergibt, welche für die automatische Dokumentenerkennung und Zuordnung berücksichtigt werden muss.
Wir passen die Zuordnungsregeln an und liefern diese sofort an alle Keasy-User im Verbund aus.
Alle Makler im Verbund der vfm haben dadurch immer aktuelle Zuordnungsregeln und erleben eine perfekte Digitalisierung.
Nur einer von vielen Vorteilen der Nutzung von Keasy im vfm-Verbund!

Keasy Führerschein

Grundvoraussetzung für die Digitalisierung ist eine vorgangsbezogene Arbeitsweise und eine moderne technologische Plattform. Mit Keasy haben wir für Ihr Unternehmen die ideale Grundlage für ein vernetztes und medienbruchfreies Arbeiten geschaffen.

Mit dem Keasy-Führerschein werden Sie fit im Umgang mit unserem Maklerverwaltungsprogramm und können dadurch Ihren Büroalltag professionell organisieren:

  • Effizienten Umgang mit Dokumenten erlernen
  • Automatisierte Prozesse verinnerlichen
  • Das Tagesgeschäft routiniert managen
  • Aktivitäten-Verwaltung immer im Blick haben

Der Keasy-Führerschein ist in zwei Modulen aufgebaut und besteht sowohl aus Online-Sequenzen in der Kleingruppe als auch aus einer individuellen Weiterbildung vor Ort.