Die komplette Angebotspalette. Versicherungs- und Finanzmakler.

Ihr Verbund unterstützt und ergänzt den Finanzmakler.

Mehr als Versicherungen

Egal ob Soll oder Haben, Baufinanzierungs- oder Ratenkredit, Tages- oder Festgeld, Strom oder Gas, Aktien, Fonds, institutionelle Anlagen, Private Equity, Immobilienbeteiligung, sowie mit oder ohne vorhandene Registrierung z. B. nach §34f oder §34i GewO – über uns benötigt Ihr Kunde seine Bank nur noch fürs Girokonto – und sogar dieses können wir vermitteln!

Zudem bieten wir über den Baufi- und Ratenkredit-Service die vollständige Abwicklung und Beratung durch den Verbund an! Besonders interessant ist die Möglichkeit, Investmentfonds und gemanagte Investment-Strategien ohne die notwendige Registrierung nach § 34f über Ihren Verbund abzuwickeln.

Prioritäten setzen

Gerade als Umsteiger aus der Ausschließlichkeit sollte man zu Beginn der Selbständigkeit auf die Sicherung bzw. Übertragung der Bestände konzentrieren, bevor man sich intensiv neuen Produktbereichen widmet. Oftmals kommt man aber im Gespräch mit dem Kunden zwangsläufig auf das Thema Baufinanzierung oder Geldanlage. Was tun? Kein Problem – hier unterstützen wir Sie mit unserer Dienstleistung!

Geldanlagen mit Hilfe des Verbundes vermitteln

Im Bereich Geldanlage beraten wir nach den Vorgaben Ihrer Kunden und nach den Möglichkeiten, die Sie direkt haben, in den folgenden Bereichen:

  • Nachhaltige Kapital- und Geldanlage
  • Bankprodukte
  • Beteiligungen
  • Edelmetalle
  • Immobilien
  • Investmentfonds
  • Vermögensanlagen
  • Versicherungslösungen

Sie brauchen Ihren Kunden lediglich folgende Fragen zu stellen

  • Monatliche Sparen oder Einmalbeitrag
  • Geplante Anlagedauer
  • Garantien gewünscht
  • Flexibilitäten (Entnahme, Zuzahlung, u.a.m.)

Unsere Dienstleistungen im Bereich Geldanlage/Investment

  • Prüfung Ihrer Zulassung zur Geldanlage
  • Beratung zur Bestandsübertragung, insbesondere Investmentfonds
  • Schulung in beratungsfreiem Geschäft, z.B. VL in Fonds
  • Marktvergleiche
  • Prüfung von Angeboten Ihrer Nachfolger und anderer Mitbewerber
  • Direkte Anbindungen an Produktpartner – mit und ohne 34f – d.h. direkte Abrechnung!

 Für jeden Anlagetyp die richtige Strategie

Baufinanzierung

Sie besitzen eine Gewerbeerlaubnis nach §34 i GewO und möchten Baufinanzierungen vermitteln?
Über Ihren Verbund haben Sie die Möglichkeit, mit den führenden Plattformen am Markt (europace und eyhp) zusammenzuarbeiten. Mit über 400 Banken bieten die beiden Plattformen ein breites Spektrum an Bankpartnern ab. Von der kleinen Bank vor-Ort bis zu den  großen Direktbanken können Sie alle Kredite vermitteln und somit Ihre Kunden optimal beraten.

Sie haben bisher keine Gewerbeerlaubnis nach §34 i GewO, möchten aber Baufinanzierungen vermitteln?
Mit dem vfm Baufi-Service übernehmen und bearbeiten wir Ihre Finanzierungsanfragen. Mittels einer Selbstauskunft, welche Sie uns vom Kunden unterschrieben zukommen lassen, können wir den Vorgang bei uns im System erfassen und melden uns direkt über die angegebenen Kontaktdaten beim Kunden. Für die gesamte Abwicklung der kompletten Finanzierungsanfrage bis zur Auszahlung sind wir der Ansprechpartner für Ihre Kunden.

Ratenkredit

Jeder neue Kooperationspartner hat die Möglichkeit über uns mit einfachen Haushaltsoptimierungsprodukten wie Strom, Gas, DSL und Girokonten aber auch mit einem Ratenkredit Ihren Kunden freie Liquidität schaffen. Um Ratenkredite allerdings vermitteln zu dürfen, benötigt man die Gewerbeerlaubnis nach §34c GewO. Sofern Sie keine Zeit oder auch keine Berechtigung haben Ratenkredit zu vermitteln, können Sie analog des vfm Baufi-Service die Ratenkreditanfragen Ihrer Kunden durch uns abwickeln lassen.

Bausparen

Im Bereich Bausparen arbeiten wir mehreren renommierten Bausparkassen zusammen. Unsere Bausparkassen bieten viele spannende Produkte:

  • Klassisches Bausparen (ob zum Sparen oder mit späterem Darlehenswunsch)
  • Bauspardarlehen
  • Sofortdarlehen (bis 30.000 EUR ohne Grundbucheintrag)
  • Geldauszahlpläne (z. B. für Modernisierungen alle 5 Jahre)
  • WEG-Bausparen
  • uvm.

Vertriebsaktionen für Ihren Bestand

Über Keasy stellen wir Ihnen im Verbund spezielle Aktionen zur Neukundengewinnung oder zur Bestandsoptimierung im Bereich Finanzierung bereit. Gerne unterstützen wir Sie bei der Durchführung der Aktion sowie der damit anfallenden Anfragen zur Finanzierung.

By the way

Mit Online-Schulungen sowohl von unseren Produktpartnern als auch den Spezialisten aus den Kompetenzcenter sind Sie immer bestens informiert über die Neuerungen auf dem Markt. Zudem bieten wir für Kundentermine oder auch als Büroauslage passende Flyer Rund um das Thema Baufinanzierung an!